太上老君自视道为万物之本，佛教却将玉帝捧为众神领袖，统领着天、地、人三界，这使道教始主太上老君多有不悦，他于是暗示八戒去到三界一看究竟。八戒因一时私欲，惹怒了东海龙王八百辈孙子白玄子，招惹了吕洞宾的八辈后裔牡丹仙子，致使自己在道界佛界麻烦不断。为求道之真谛，八戒一路上乐善好施，潜心修炼，在罗盘山结缘了神童吴永刚，哪知吴永刚后来当了二十的宰相，只代表凡尘意志，与神发生了激烈冲突。在灵虚客栈遭遇了明教